【老陈看市】地产股崛起的启示

摘要: 连续两周,沪指在3350点上方盘整,并开始略显疲态,近一周沪指跌幅0.35%,深成指涨幅0.84%,中小板涨幅0.53%,

连续两周,沪指在3350点上方盘整,并开始略显疲态,近一周沪指跌幅0.35%,深成指涨幅0.84%,中小板涨幅0.53%,市场分化比较明显,权重蓝筹为代表的上证50指数持续调整,中小题材保持活跃。权重股的调整主要是上涨之后的获利回吐,蓄势整理后有望再度上攻。然而,权重股并非都萎靡不振,近日来地产股强势反弹,一方面经营业绩超预期,另一方面龙头股估值不高,可以关注阶段性机会。此外,地产股的崛起,预示主力资金选股逻辑的变化,后续可挖掘其他低估值、滞涨板块。三季报业绩预告拉开帷幕,预增集中在机械设备、化工、有色、钢铁、电子等行业,可以关注景气提升板块和个股机会。

一周来涨幅排名靠前的板块有:燃料电池、充电桩、新能源车、运输设备、外资背景、生态农业、锂电池等,均涨幅在3.71-7.88%。新能源汽车相关板块表现亮眼,一是以氢燃料电池为代表的环保新能源材料,近年来,我国出台多项政策,支持氢能及燃料电池车产业,由于目前成本相对较高、基础配套设施不到位、研发周期较长等原因,产业化时机尚未成熟,但随着产业投资布局的加速,有望成为下一个风口。二是以锂电池为代表的新能源材料,是目前新能源汽车的主要动力装置,8月我国新能源乘用车产销两旺,也成为股价走强的催化剂。后续可持续关注产业链的投资机会。跌幅排名靠前的板块有:特钢、煤炭、钛金属、软件服务、钢铁、黄金、电信运营、保险等,均跌幅在1.75-4.35%。剔除新股、复牌股因素,全周涨幅排名靠前的个股涉及的板块、题材包括:新能源汽车、次新股、燃料乙醇、充电桩、锂电池等,可以跟踪关注。(投资建议仅供参考)




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作者:陈志广

国信证券北京分公司

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