8月17日沪深股市早盘内参

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08.17

周四

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 宏观经济 


新华社:习近平总书记近期主持召开中央财经领导小组第十六次会议时强调,要加快统一内外资法律法规,制定新的外资基础性法律。要清理涉及外资的法律、法规、规章和政策文件,凡是同国家对外开放大方向和大原则不符的法律法规或条款,要限期废止或修订。


发改委下半年将推动各地运用多种PPP运作模式,盘活存量资产,形成投资良性循环。加强督查督促力度,推动贯彻落实促进民间投资“26条”等政策措施;利用投融资合作对接机制,向金融机构、民营企业推介重点项目;全面推进“十三五”165项重大工程。


最高法提出22项意见,包括市场主体、市场准入、市场交易、市场退出、信用建设五个环节。严厉打击各类“逃废债”行为;持续完善公布失信被执行人名单信息、限制被执行人高消费等制度规范;要推动设立为“无产可破”案件提供费用支持的破产费用专项基金等。


人大财经委:地方政府债务风险是当前重点领域的金融风险和财政风险,一些地区过度依赖负债投资的冲动非常强烈,地方债增长速度过快,每年高达20%以上,大大超过GDP和财政增长速度,地方举债主体下移,基层市、县、乡负债比例普遍偏高。


经济参考报:全球贸易问题纷繁复杂,单边贸易制裁并不能解决任何问题,处理不当反而会遭到报复,引起破坏性的贸易战,最终损害本国利益。任何对中国产品的关税制裁措施也会损害部分美国企业的利益。


美国财政部:月度报告显示,中国持有的美国政府债券、票据和国库券6月份环比增加了443亿美元,至1.15万亿美元;重新夺回了美国最大海外债权人的位置;中美贸易往来活跃帮助了中国的出口企业,进而推动了中国对美国国债的需求。


外汇局中国1-7月银行累计结售汇逆差1093亿美元;中国7月银行结售汇逆差155亿美元。7月份中国跨境资金流动延续基本平衡格局,未来中国跨境资金流动将保持总体稳定。个人用汇更加合理有序,7月个人购汇环比和同比分别下降35%和27%。


央行:中国7月央行口径外汇占款余额减少46.47亿元人民币至21.5万亿元,连续第21个月下降,降幅比6月343.15亿元明显收窄。


央行为对冲税期和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响,公开市场8月16日进行1500亿7天、1300亿14天逆回购操作,因有1000亿元逆回购到期,当日实现净投放1800亿元。


Shibor隔夜Shibor报2.8213%,上涨2.33个基点;1周期Shibor报2.88%,上涨0.6个基点;3个月Shibor报4.3363%,上涨0.95个基点。



 行业动态 


保监会:将进一步完善保险资金服务实体经济的规则制度和配套政策,积极发挥保险资金期限长、规模大、来源稳定的独特优势,做经济发展的“助推器”,为社会经济发展提供长期资本性和股权性投资。


中证报数据显示,今年年初至8月15日,同业存单发行总额高达12.03万亿元,已经逼近去年全年的13.02万亿元规模。业内人员表示,未来银行间流动性会表现出紧张的态势,短期市场的流动性可能减少,长期来看,将会降低金融机构资产负债期限错配和流动性风险。


上证报:随着第六中央环保督察组15日进驻西藏,第四批的8个中央环保督察组全部完成进驻。其中,四川的高环境风险行业主要集中在有色金属(铜业、锌业)、水电、石化、酒业等四大行业。


两部委商务部、财政部将在天津、上海、重庆、深圳等首批重点城市开展供应链体系建设。支持供应链核心企业追溯系统创新升级。重点推进二维码、无线射频识别(RFID)、视频识别、区块链、GS1、对象标识符(OID)、电子结算和第三方支付等应用。


中国中车:研发的12米纯电动智能驾驶客车在湖南株洲公开路试,演示全程在无人驾驶模式下自动完成牵引、刹车、转向、变道、停车等动作。


21世纪经济报道发改委和能源局正在起草一份进一步规范自备电厂的新文件,自备电厂将迎整治风暴。将提出更具操作性的追缴政府性基金及附加、政策性交叉补贴的方案,督促所有自备电厂公平承担社会责任。


21世纪经济报道 :发改委等16个部委联署发布文件显示,火电过剩越来越严重,而煤电去产能刻不容缓。一大批上了名单的火电机组面临关停。业内人员表示,正在运行的煤电产能过剩20%左右,加上正在建设和即将建设的项目,煤电产能过剩更严重。


国土资源部中国页岩气产量迈入世界三强;产量达到78.82亿立方米,仅次于美国、加拿大;中国页岩气勘探开发取得重大突破,四川盆地及周缘的海相地层,累计探明页岩气地质储量7643亿立方米;其中,重庆涪陵页岩气田成为北美之外最大的页岩气田。


中石油: 2030年以后中国需求在全球市场的话语权将下降;中国煤炭需求到2050年将降至25.8亿吨;中国天然气需求增速在2030年-2040年将放缓;到2030年将增至6200亿立方米。



 股市聚焦 


证监会:发布截至7月底人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录,其中7月27日批准申万宏源新加坡私人有限公司和Acadian资产管理有限责任公司。


证监会监管部副主任李筱强介绍了再融资审核重点关注的七个问题:募集资金投向、资管产品或有限合伙参与认购、同业竞争、关联交易、土地和环保、实际控制人承诺履行情况和收购资产估值的合理性。


外汇局截至今年7月31日,已累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。最近一次批准QDII投资额度已经是2015年12月。至今,已经连续19个月未审批新额度。


中证报:按全市场口径统计,2013年上市公司并购重组交易金额为8892亿元,到2016年已增至2.39万亿元,年均增长率41.14%,居全球第二,并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。


保监会:保险资金股权投资的直接投资规模达1.34万亿元,PE基金5031亿元,股权投资计划2692亿元。资金运用部副主任贾飙强调,近年的监管方向:保险机构开展股权投资要以财务投资为主,战略投资为辅。


21世纪经济报道:截至8月11日,今年来共有297只新股上市,平均创下的“一字板”涨停天数为9个交易日,已回归个位数。从上海某机构人士处了解,其所在的公司不允许将一年内上市的次新股调进公司股票池。


证券日报:今年以来已有46家企业的IPO申请被否,其中,拟在创业板上市的有27家。商业贿赂问题在众多医药医疗企业IPO申请过程中都有被问及。另外,福建傲农生物科技集团股份有限公司,发审委也有问及商业贿赂问题。


澎湃新闻:联通集团在H股和A股上市公司分别发布有关混改方案相关消息,但公告发出数小时后又遭撤下。据消息人士称,因为联通混改有关事项尚需进一步修改确认,将在稍晚些时候发布。


21世纪经济报道经过数年的准备,中国版的原油期货上市的脚步声越来越近了。目前上海国际能源交易中心已完成4次全市场生产系统演练,原油期货仿真交易正式进入收尾阶段。


中签号:昭衍新药中签结果出炉,共18450个,每个号码只能认购1000股。末4位数:2045,7045;末5位数:52895,72895,92895,32895,12895,39475;末6位数:838961,638961,438961,238961,038961;末8位数:36281792,52173268,34233373,22847713,35181735。



 数据一览 


沪深股市沪指8月16日延续震荡调整态势,收盘小幅下挫0.15%,收报3246.45点;创业板指表现强势,放量大涨1.48%,收报1825.19点。两市合计成交4910亿元。行业板块多数收涨,但权重股表现萎靡,保险、有色、煤炭等板块领跌。 


港股:香港恒生指数8月16日收盘上涨234.11点,涨幅0.86%,报27409.07点。


沪深港通:截止8月16日收盘,沪股通当日净流入2.08亿元,当日余额127.92亿元;深股通当日净流入7.15亿元,当日余额122.85亿元;北向资金当日净流入9.23亿元。港股通(沪)当日净流入-5.36亿元,当日余额110.36亿元;港股通(深)当日净流入2.18亿元,当日余额102.82亿元;南向资金当日净流入-3.18亿元


融资融券:截至8月15日,上交所融资余额报5396.49亿元,较前一交易日增加20.16亿元;深交所融资余额报3727.46亿元,较前一交易日增加4.99亿元;两市合计9123.95亿元,较前一交易日增加25.16亿元,续创三个半月以来新高



 板块掘金 


5G概念:5G即第五代移动通信。从2012年开始,5G网络的研究和试验在快速推进。新的应用对通信业务提出新的需求促使发展5G,5G是通信产业中最重要的技术革新,将给社会各个领域带来翻天覆地的变化。


建议关注:通宇通讯、麦捷科技、大港股份、邦讯技术、亨通光电、烽火通信、中兴通讯、光迅科技、中际装备


消费电子:当前手机产品成熟性能过剩的背景下,超高性能仅成为小众极客的追求,而颜值成为赢取大众消费者青睐的制胜法宝。在智能手机的进化过程中,屏幕升级是最大的美学潮流,OLED屏幕有望成为最大的亮点。


建议关注:深天马A、京东方A、万润股份、智云股份、精测电子、蓝思科技、大族激光


环保板块:本次环保督察的力度是空前的,“宁要绿水青山不要金山银山”的背景下,环保成为未来我国经济发展的刚性需求,环保企业业绩确定性得到明显提升。


推荐标的:碧水源、启迪桑德、博世科、理工环科、龙马环卫、高能环境、鸿达兴业


医药行业:随着国内医药产业的逐步壮大,部分厂家已经具备了海外竞争的实力,当前中国医药企业正处在国际化的风口。国内越来越多的企业在进行仿制药、甚至创新药的海外注册。


重点推荐:长春高新、华东医药、丽珠集团、亿帆医药、信立泰、人福医药、云南白药、东阿阿胶



 公司简讯 


中国联通:战略投资者将认购90亿股A股股份,百度、阿里巴巴、腾讯、京东等投资。


金字火腿:控股股东的一致行动人协议转让14.72%股份。


鲁北化工:上半年净利翻番,中金公司新晋第四大股东。


久远银海:半年报拟10转10。


上海家化:上半年净利同比下降41.93%,证金减持。


明家联合:实控人筹划股权转让,公司控制权或变更。


绿盟科技 :四股东拟清仓减持不超1.65亿,占总股本20.65%。


乐视网:民生信托已申请撤销强制冻结乐视控股、贾跃亭的12亿元存款。


新大洲A:实控人拟增持至少2亿元。


方大炭素:豪掷60亿理财议案未获临时股东大会通过。



 楼市观察 


央行上海总部7月信贷数据显示,地产开发贷款连续6个月回落。7月份,全市本外币房地产开发贷款减少27.96亿元,环比多减74.51亿元。其中,地产开发贷款减少44.04亿元,呈连续6个月的回落态势,环比多减1.03亿元。


北京市住房保障专家组:北京市推出共有产权房的“落户”是指户口迁移,比如是北京集体户口的可以迁移落到房子上,并不是非京籍家庭买共有产权房,就可以落户北京。“非京籍购共有产权房可落户”系误读。


证券日报房地产对经济增长的贡献率,今年上半年是6.2%,上年同期是8.2%。所以今年上半年和去年同期比,经济增长速度提高了0.2个百分点,而房地产对经济增长的贡献率还下降了2个百分点。这说明房地产市场的适度降温并不会下拉经济增长速度。


中证报:近半月内,上海、福州等多个城市相继出台了未来五年供地计划,大部分均提出增加住房用地供应量,均较“十二五”期间有明显增长。且上述城市均加大了公租房和保障房的供地比例,加快培育租赁市场和推进保障房工程建设的意图明显,有助于为“房子是用来住的”理念提供政策落地。



 国际瞭望 


金融时报使用量化宽松政策的六家央行,美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行以及瑞士和瑞典的央行,现在持有逾15万亿美元的资产,规模超过危机前水平的4倍;其中,逾9万亿美元是政府债券——占到相关国家政府所欠46万亿美元总债务五分之一。


美联储:公布的FOMC7月政策会议纪要显示,美联储围绕通胀问题的争论升温,决策者们进行了深入细节的辩论。同时,美联储对9月宣布资产负债表缩减的时机问题持开放态度,多数美联储官员支持在“未来的一次会议上”就资产负债表行动。


EIA美国8月11日当周EIA原油库存-894.5万桶,创2016年9月份以来最大单周降幅,至4.665亿桶,创2015年10月份以来单周最低水平,预期-338.20万桶,前值-645.10万桶。


华尔街日报英国将排除脱欧后北爱尔兰加入欧盟关税区的可能性,这种做法在法律上和经济上都不可行。


欧元区:二季度GDP同比修正值+2.2%,预期2.1%,初值2.1%。


Forsa民调:德国总理默克尔所在的基民盟支持率为39%,社民党支持率为23%;自由民主党支持率8%,左翼党支持率9%,绿党支持率为8%。


标普将巴西主权评级维持在BB不变,前景展望为负面;未来6-9个月至少有三分之一的概率会下调巴西主权评级;对于巴西的评级反映了其政府机构能否为经济稳定提供依据。


日本央行:减少5-10年日债购买规模,从4700亿日元减少至4400亿日元,是其7月24日以来首次减少此期限段债券的购买量;10-25年日债购买规模维持不变,仍为2000亿日元;25年以上日债购买规模维持不变,仍为1000亿日元。


韩国财政部长:利率政策是央行理事会负责的事情;利率将由央行来决定;政府将与央行讨论家庭债务措施。


英国:7月失业金申请人数-0.42万,前值+0.59万修正为+0.35万。7月失业率2.3%,前值2.3%。



 外汇播报 


人民币:在岸人民币兑美元8月16日16:30收盘报6.6955,较上一交易日下跌183点。人民币兑美元中间价报6.6779,下调90.00点


美元截至发稿,美元大幅下挫,美元指数跌0.34%,报93.5138;欧元兑美元涨0.28%,报1.1768;英镑兑美元涨0.13%,报1.2886;美元兑日元跌0.40%,报110.1470;美元兑加元跌1.00%,报1.2626;美元兑人民币涨0.08%,报6.6899.



 期货行情 


国内:截至8月16日下午收盘,硅铁主力封涨停,焦煤收涨4%。锰硅涨超3%,沪锌、沪铝涨超2%,沪铅、橡胶、焦炭涨超1%,玻璃、塑料、郑煤、热卷、沪镍、白糖、鸡蛋收涨。沪银、螺纹钢跌超1%,郑棉、沪锡、沪金、铁矿石、沪铜收跌。


黄金COMEX 12月黄金期货收涨3.20美元,涨幅0.3%,报1282.90美元/盎司。


原油:美国WTI 9月原油期货价格跌0.77美元,跌幅1.62%,报46.78美元/桶;ICE布伦特10月原油期货价格跌0.53美元,跌幅1.04%,报50.27美元/桶。



 全球股市 


美股:道指收涨25.88点,涨幅0.12%,报22024.87点;纳指收涨12.10点,涨幅0.19%,报6345.11点;标普收涨3.50点,涨幅0.14%,报2468.11点。中概股集体“发威”,阿里巴巴股价创历史收盘记录新高,收涨1.11%,报159.50美元,凤凰新媒体股价收涨近38%, 金融界涨逾28%,微博涨3.10%,迅雷涨2.48%。


欧股:欧洲STOXX 600指数涨0.69%,报379.09点;德国DAX指数收涨0.71%,报12263.86点;法国CAC40指数收涨0.71%,报5176.61点;英国富时100指数收涨0.67%,报7433.03点。


亚洲:日经225指数8月16日收盘下跌0.12%,报19729.28点;韩国首尔综指8月16日收盘上涨0.53%,报2348.26点。


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